Le secteur de la crypto-monnaie a connu des fluctuations significatives en matière d’investissements au cours de l’année 2023. Selon le rapport du troisième trimestre de Messari, le financement global dans le domaine de la crypto a chuté de 36% par rapport au trimestre précédent. Cependant, cette baisse générale cache des tendances plus nuancées et révélatrices de l’évolution du marché.
Les investissements au stade initial, tels que les financements de pré-amorçage, d’amorçage et de série A, ont connu une croissance. Ces phases ont enregistré une augmentation de 11% depuis le quatrième trimestre de 2020.
À l’inverse, les investissements à un stade plus avancé ont diminué, passant de 8% fin 2020 à seulement 1,4% au troisième trimestre de cette année. Cette tendance suggère que les investisseurs sont actuellement plus enclins à soutenir des projets naissants plutôt que des entreprises déjà établies.
Par ailleurs, les investissements stratégiques ont pris une importance croissante. Alors qu’ils ne représentaient que 0,2% des investissements à la fin de 2020, leur part a grimpé à 22% au troisième trimestre de 2023. Cette hausse pourrait être interprétée comme une réponse à l’évolution du marché, les investisseurs cherchant à diversifier leurs portefeuilles face à un marché baissier.
En ce qui concerne les secteurs spécifiques de l’industrie de la cryptomonnaie, trois domaines se démarquent : la finance décentralisée (DeFi), l’infrastructure de chaîne et le jeu. Ces secteurs ont attiré la majeure partie des financements.
Plus précisément, l’infrastructure de chaîne a capté 18% des fonds, tandis que la DeFi crypto-monnaie a dominé en nombre de transactions, avec 67 deals. Le secteur du jeu n’est pas en reste, ayant réussi à lever 250 millions de dollars au cours de ce trimestre.
Parmi les investisseurs, Binance Labs se distingue nettement. Messari a souligné que Binance Labs a été l’investisseur le plus actif, participant à pas moins de 23 transactions. C’est plus du double de l’activité de Robot Ventures, le deuxième investisseur le plus important.
Binance Labs a principalement investi dans les secteurs de la DeFi et du jeu, mais aussi dans des niches telles que la connaissance zéro et la confidentialité.
Ainsi, bien que le secteur de la crypto-monnaie ait connu une baisse globale des investissements au troisième trimestre, certaines tendances émergentes montrent une évolution et une maturation du marché.
Les investisseurs semblent privilégier les projets en phase de démarrage et les investissements stratégiques, tout en se concentrant sur des secteurs spécifiques tels que la DeFi, l’infrastructure de chaîne et le jeu.
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